股債大跌 勞動基金4月虧1,415億 運用局:長期績效仍穩健

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【民眾網編輯劉家瑜/綜合報導】

勞動基金1日公布整體基金最新數據,截至111年4月底止規模為5兆3,955億元,今年全球持續受到疫情、高通膨、地緣政治等因素衝擊,股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金積極管控投資風險,截至4月底投資收益-1,983.6億元,短短一個月內就虧損1,414.9億元。新制勞工退休基金規模3兆3,818億元,虧損1,298.2億元或-4.01%。

資料來源:勞動基金運用局

勞動基金運用局強調,基金短期運用績效雖受到波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(2012年~2021年4月)平均報酬率為4.98%,近5年(106~110.04)平均報酬率則為5.64%,長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標,積極布局於全球股票、債券及另類資產,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,增加投資操作難度,勞動基金運用局積極掌握全球政經情勢,強化風險控管,並適時調整投資布局,以降低市場衝擊。

勞動基金運用局表示,4月份由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城,讓全球供應鏈危機雪上加霜,推升大宗商品價格上揚,通貨膨脹急速攀升,各國加速緊縮貨幣政策因應,對企業獲利與經濟成長產生壓力,紛紛下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

美國科技股為主的NASDAQ綜合指數4月單月下跌13.26%,寫下金融海嘯以來最大單月跌幅,而S&P500指數下跌8.8%,MSCI全球股票指數也下跌8%。累計今年迄4月底止MSCI全球股票指數下跌12.94%,MSCI新興市場股票下跌11.77%,台灣加權股價指數下跌8.93%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.30%。

運用局表示,由於俄烏軍事衝突未歇,加劇全球通膨壓力,在各國緊縮貨幣政策下,企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰,進而影響經濟復甦力道。為確保基金投資收益並有效控管基金風險,未來除加強資產配置及深化投資運用決策,仍將秉持多元分散原則,持續密切關注金融市場之動態,審慎布局各類資產並分散投資風險,並落實各項風險管控機制,以維護基金長期穩健收益。

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