蘋果二代AR/MR出貨上看千萬台 郭明錤指大立光可望奪單

取自郭明祺部落格

【民眾網編輯劉家瑜/綜合報導】

天風國際證券分析師郭明錤11日在推特(Twitter)發文,釋出蘋果AR/MR頭盔的最新預測,郭明錤表示,蘋果第二代AR/MR可能有高階、更實惠的機型,2025上半年上市,2024下半年零部件供應商開始出貨。光學零組件龍頭大立光 (3008)很可能成為蘋果第二代 AR/MR 頭戴設備 Pancake 鏡頭的新供應商。

 

郭明錤指出,高單價的Pancake鏡頭是Apple AR/MR的關鍵光學元件,會直接影響視覺體驗和外形設計。第一代蘋果AR/MR眼鏡Pancake鏡頭的主要供應商是美商Genius,台廠揚明光學(3504)則為第二供應商。GIS業成(6456) 是 Pancake 鏡片層壓供應商。上述供應商預計屬於第二代供應鏈。

第一代 Apple AR/MR 將採用兩個 3P Pancake 模組,左右眼各一個。Pancake 鏡頭的總成本約為 30-40 美元,相當於 20 個高階 7P 鏡頭,為蘋果光學供應鏈中長期營運提供新動能。

第二代 Pancake 鏡頭的成本可能會增加,以改善視覺體驗和外形設計,蘋果第二代 AR/MR 產品細分策略和生態系統提升,蘋果 AR/MR 的出貨量最快可能在 2025 年或 2026 年達到 1000 萬台。光學零組件龍頭大立光 (3008)很可能成為蘋果第二代 AR/MR 頭戴設備 Pancake 鏡頭的新供應商,並在台中新廠擴大該訂單的產能。

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